Οι επαγγελματίες της φρίκης συνεχίζουν να "κόβουν" να εκβιάζουν και να διεκδικούν την μέσα κι έξω ηγεμονία τους
Οι μαύροι έμποροι Marko (Miki Manojlovic) και Blacky (Lazar Ristovski) κατασκευάζουν και πωλούν όπλα στην Κομμουνιστική αντίσταση κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου στο Βελιγράδι, ζώντας την καλή ζωή στο δρόμο. Η σουρεαλιστική διπλωματικότητα του Μάρκου τον ωθεί στις τάξεις του Κομμουνιστικού Κόμματος και τελικά εγκαταλείπει τον Μπλέτκι και κλέβει τη φίλη του. Μετά από μια μακρά διαμονή σε ένα υπόγειο καταφύγιο, το ζευγάρι επανέρχεται κατά τη διάρκεια του Γιουγκοσλαβικού εμφύλιου πολέμου της δεκαετίας του 1990, καθώς ο Marko συνειδητοποιεί ότι η κατάσταση είναι ώριμη για εκμετάλλευση.